Ленс Стерлінґ - найкрутіший шпигун у світі. Зухвалий, чарівний, із супер можливостями. Його справа – рятувати світ. І ніхто не зробить цього краще. Майже цілковитою протилежністю є Волтер. Волтер має світлу голову, але не є дуже товариським. Втім, брак комунікабельності він компенсує інтелектом та винахідливістю: Волтер - науковий геній, винаходить різні гаджети, які Ленс використовує у своїх місіях. Однак, коли події роблять несподіваний поворот, Волтер і Ленс раптом змушені покладатися одне на одного у зовсім новий спосіб. І, якщо ця дивна парочка не навчиться працювати у команді, весь світ опиниться під смертельною загрозою.